Жертва и Выпускной

История разворачивается вокруг Тацуи, который получает вызов от Кудо Минору. Минору сумел не только подчинить себе паразита, но и овладеть знаниями Чжоу Гунцзиня, некогда ставившего Тацую в затруднительное положение. Более того, Минору преодолел свою физическую слабость и теперь возвращается в Японию с единственной целью — спасти свою возлюбленную Минами. Однако Тацуя и Миюки также стремятся защитить Минами, но их пути расходятся из-за различий в убеждениях, что неизбежно приводит к конфликту. В этом противостоянии Тацуя, признанный сильнейшим магом, сталкивается с Минору, который стал сильнейшим врагом, обладающим силой нечеловеческого духа. Их решающая битва разворачивается на тренировочном полигоне «Восточный Фудзи». Прошло три года с тех пор, как Тацуя и Миюки поступили в школу магии, и теперь их насыщенная школьная жизнь подходит к своему завершению.