Паломничество Святых и Нечестивых

Между загадочными землями Внутреннего и Внешнего Фронтира простирается огромная пустыня, которую практически невозможно пересечь. Однако столетняя Старуха-Гадюка, опытная «искательница людей», решает бросить вызов этому препятствию. Её цель — доставить молодую девушку по имени Таэ в город Варнава всего за четыре дня. Таэ — не простая путница: она провела восемь лет в замке вампиров Градиния и вызывает подозрения у окружающих. Единственный шанс девушки обрести счастье — добраться до Варнавы до того, как её последний кровный родственник покинет город.

Старуха обращается за помощью к загадочному и холодному Ди, отказываясь от услуг известных воинов Фронтира — братьев Буллоу. Ди соглашается отправиться в Варнаву по своим делам, позволяя Старухе и Таэ следовать за ним. Тем временем братья Буллоу, не смирившись с отказом, решают преследовать группу, чтобы сразиться с Ди, когда их путешествие завершится.

Однако пустыня, через которую им предстоит пройти, полна неожиданных опасностей и сюрпризов, которые могут изменить судьбу каждого из участников этого рискованного предприятия.