Джеймс Эшер исчез, и Лидия подозревает, что в этом замешаны вампиры. Чтобы выяснить правду, ей приходится отправиться в Константинополь, где она получает помощь от Исидро, неравнодушного к ней спутника.
Долгое время вампиры не воспринимали всерьёз человеческие попытки их уничтожить, пока не появился загадочный убийца, который знает их истинную сущность и местонахождение. Один из старейших вампиров Лондона, дон Симон Ксавьер Христиан Морадо де ла Кадена-Исидро, обращается за помощью к Джеймсу Эшеру