Рыло во тьме

Благодаря своей лошади Конан быстро продвигается на север и прибывает в полудикое королевство Куш. Это государство действительно называется Куш, хотя сам Конан и другие северяне часто применяют это имя ко всем землям, расположенным южнее пустынь Стигии и населенным темнокожими народами. Вскоре после прибытия у Конана появляется возможность проявить свои боевые навыки.