Долина пропавших женщин

История рассказывает о Ливии, девушке из племени бакала, которая, потеряв брата из-за рук вождя своего народа, Баджуха, обращается за помощью к Конану, лидеру племени бамула. Она просит его отомстить за смерть брата. Конан соглашается и вместе со своими воинами уничтожает племя бакала. Во время битвы Ливия, воспользовавшись ситуацией, находит коня и сбегает прочь от кровопролития. На своём пути она оказывается в загадочной долине, окружённой холмами, которую её народ всегда избегал из страха. Считая, что это место станет её убежищем, Ливия спускается в долину, где её ждёт столкновение с неизвестным ужасом.