Не позднее полуночи

В центре сюжета — конкурс, устроенный парфюмерной компанией, который неожиданно оборачивается трагедией: убит один из организаторов, а ответы на финальные вопросы похищены. Главным подозреваемым становится кто-то из пятерых финалистов, и Вульфу поручают вернуть украденные материалы. Хотя он уверен, что убийца и похититель — это один и тот же человек, его основная задача — не расследовать преступление, а предотвратить разразившийся скандал.