Ученик чародея

История рассказывает о Хьюго, горбуне с непривлекательной внешностью, который решает сбежать из дома и оказывается в труппе знаменитого иллюзиониста и фокусника Садини. Хьюго уверен, что Садини заключил сделку с Дьяволом, отдав ему свою душу в обмен на Волшебную Палочку, с помощью которой тот создает свои удивительные трюки и магические иллюзии.