Путешествие Голубой Стрелы

В Италии рождественские традиции отличаются от привычных — там вместо Деда Мороза подарки приносит Фея, но не бесплатно. Главный герой, мальчик Франческо, мечтает о прекрасном игрушечном поезде под названием «Голубая Стрела», однако его семья не может позволить себе такую покупку. В рождественскую ночь происходит настоящее чудо: игрушки из магазина Феи, включая экипаж «Голубой Стрелы», кукол, индейцев, ковбоев и Полубородого Капитана с его кораблём, решают сами отправиться к Франческо, чтобы стать его подарком. Их ждёт захватывающее путешествие по ночному городу.