Логово ледяного червя

История рассказывает о Конане, который, путешествуя через горный перевал на юг, спасает девушку от преследователей. Они укрываются в небольшой пещере в горах, но наутро Конан обнаруживает, что девушка исчезла. В поисках он находит ее бездыханное тело. Следы, оставленные на месте, выглядят нечеловеческими и пробуждают в памяти Конана старинные легенды его народа о жутком существе, обитающем в этих горах.