Золотой осёл

Эта поэма повествует о приключении рассказчика, который является альтер эго автора, попавшего в мрачный лес, напоминающий описания Данте. Там он встречает молодую помощницу злой колдуньи Цирцеи, обитающей в этих местах. По мере того как рассказчик преодолевает свой страх, помощница раскрывает ему тайны леса: Цирцея превращает каждого, кто попадает в ее владения, в животное, отражающее их характер и поступки. Через образы этих зверей угадываются реальные исторические личности эпохи Макиавелли, включая представителей духовенства, военных и политиков. В финале рассказчик сталкивается с негласным правителем этого необычного зоопарка, который делится с ним своей историей о величайшем разочаровании. Тематика поэмы перекликается с идеями знаменитого трактата автора «Государь».