Великая сила искусства

В книге рассказывается о художнице по имени Лесса, которая столкнулась с неожиданными трудностями на пути к замку заказчика, господина Близара. У её телеги ломается ось, и ей приходится продолжить путь пешком в наступающих сумерках. Возница уверяет её, что опасаться нечего: волков в этих местах нет, а разбойников можно встретить только на виселице у перекрёстка. Однако, когда взошла полная луна, Лесса убедилась, что волков действительно нет — их прогнали те, кто куда страшнее, — оборотни.