Зимовье на Студеной

На реке Студеной, в уединенном зимовье, обитает старик-охотник по имени Елеска вместе со своим верным псом Музгаркой. Жизнь его полна трагедий: он потерял всю семью из-за холеры, а сам стал калекой после нападения медведя. Однако знакомые купцы не оставили его в беде, устроив на зимовье, где он занимается охотой на птиц и соболей, а также рыбалкой, чтобы выжить.

И вот на реку приходит новая зима, принося с собой новые испытания и события...